「福利」A股四大封测厂盈利触底回升!未来先进封装机遇挑战并存

第一财经   05月14日

福利

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A股四大封测厂盈利触底回升!未来先进封装机遇挑战并存

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受疫情影响,主流机构已纷纷下调2020年半导体行业市场表现预期,但随着国内疫情的逐步缓解,5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用,将带动相关行业的复苏和迅速发展。

5月6日,工信部批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。随着封测行业持续回暖,国内疫情缓解,叠加国产替代,国内封测企业增速和市场份额均有望提升。

目前,与半导体其他领域相比,封测业是国内厂商与国际主流差距最小的领域。自2019年行业景气回暖,封测厂产能利用率也逐渐提高。今年一季度四大封测厂的毛利率和净利率均实现提升。

不过,半导体行业正处于转折点。随着先进封装逐渐成为主流技术,大陆封测厂同时面对着机遇和挑战。

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5G首个杀手级应用快速落地!RCS产业链关键环节的稀缺个股都在这

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据报道,继4月8日三大电信运营商联合发布5G消息白皮书之后,中国移动于5月初率先推出名为“5G消息”的APP,该APP已在App Store及部分Android应用商店上架。

区别于传统的短信业务,5G消息将升级到RCS(Rich Communication Services & Suite,富媒体通信服务,简称RCS),能够融合文字、图片、音频、视频、位置等综合信息,RCS有望成为5G应用的首秀,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口,将成为各大巨头必争之地。

机构预计,今年底国内三大运营商的RCS服务用户数将达到1亿户,预计2022年国内C端RCS渗透率达到46%;预计2020-2022年国内B端RCS的市场规模将达到30亿、97亿、218亿元,到2025年预计RCS市场规模将达到580亿元,市场空间可观。

解决方案供应商将会是RCS产业链中的关键环节。A股中,曾经的“飞信”研发商、国内第三方企业通信龙头等都值得重点关注。

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未来最便宜的能源!光伏出口大增164%,技术迭代带来三条投资主线

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在我国逐渐将新冠肺炎疫情控制住后,3月光伏国内装机逐渐回暖,组件出口规模环比大增164.6%。

长期看,随着光伏发电经济性的日益凸显,2030年我国光伏成本将降至0.20-0.23元/kWh,成为最便宜的能源形式,行业空间预计将成倍增长。到2030年,我国光伏装机规模将位列所有电源第一。

目前,大硅片替代是主流,而未来异质结将引领设备迭代,这其中有三条投资主线……

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